Tarifs et conditions de l’abonnement
L’abonnement mensuel s’élève à 250 €. Il inclut l’accès mensuel au conseiller, l’analyse patrimoniale et l’ajustement régulier. Aucun coût d’entrée, aucun frais additionnel.
L’équipe
Des experts diplômés à votre service
Clara Dupuis
Conseillère patrimoniale
Master Gestion de patrimoine Université de Lyon
8 ans "optimisation patrimoniale"
Crédit Mutuel, Aviva
Accompagnement de 100 clients
Taux de satisfaction élevé
Avec 8 ans d’expérience, Clara allie écoute active et analyse précise pour accompagner chaque projet avec clarté.
Sophie Gallois
Analyste financière
Master Finance Université Paris-Dauphine
6 ans "analyse financière"
BNP Paribas
Prise en charge rapide clients
Optimisation de process internes
Sophie dispose d’une solide expérience en analyse de situations complexes et en suivi d’abonnement personnalisé.
Mehdi Benali
Expert indépendant
Master Droit des affaires Université de Lille
12 ans "structuration patrimoniale"
AXA, Allianz
Expérience multi-sectorielle
Suivi de portefeuilles divers
Mehdi accompagne les abonnés dans la structuration de leur patrimoine, avec une approche neutre et transparente.
Lucas Raynaud
Consultant principal
Master Economie appliquée Université de Nice
5 ans "analyse patrimoniale"
Caisse d’Épargne
Bilan personnalisé clients
Taux de recommandation élevé
Lucas conseille nos clients depuis 5 ans, avec un souci constant de transparence et d’intégrité dans chaque accompagnement.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre processus, du premier contact jusqu’au suivi mensuel, vise la simplicité, la clarté et la protection de vos intérêts financiers.
Premier entretien et découverte
Évaluation initiale de votre situation et de vos objectifs lors d’un appel avec un conseiller dédié.
Dans ce rendez-vous, nous établissons ensemble un état des lieux personnalisé pour mieux cerner vos attentes, sans engagement supplémentaire.
Remise du bilan patrimonial
Envoi d’un compte rendu détaillé avec axes prioritaires, conseils et zones d’amélioration potentielles.
Vous recevez un document synthétique, à relire et à valider lors du prochain rendez-vous mensuel.
Suivi mensuel à distance
Points réguliers en visioconférence ou par téléphone pour ajuster votre accompagnement.
Chaque mois, vous bénéficiez de conseils adaptés à vos questions ou à l’évolution de votre situation financière.
Réajustement sans surcoût
Tout changement personnel ou professionnel peut être intégré à votre parcours, sans facturation additionnelle.
Nous adaptons l’accompagnement chaque fois que nécessaire afin d’assurer cohérence et pertinence des recommandations.
Nos forfaits
Transparence, accessibilité et performance
Classique
Planification et accompagnement, suivi mensuel par un expert dédié.
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Conseiller principal attitré
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Bilan patrimonial en début
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Échanges illimités par mail
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Suivi mois par mois
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Tarif connu à l’avance
Optimisé
Prise en charge prioritaire, supports détaillés et rendez-vous adaptés rapidement.
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Accès prioritaire équipe
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Rendez-vous flexibles
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Comptes-rendus détaillés
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Traitement accéléré dossier
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Assistance multi-canal
Confidentiel
Services renforcés en confidentialité et audits spécialisés à la demande.
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Conseiller expert senior
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Analyse avancée situations
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Audit de confidentialité
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Éditions de rapports sécurisés
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Conseils personnalisés
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Tarif tout compris
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